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日子还会好起来吗?

作者:wangjing 来源:第七下载 更新:2022-04-06 13:17:11 阅读:

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伴随着浦东的初筛数据出炉,上海的日新增无症状感染人数破万。
酝酿良久的新一轮经济重启,也在奥密克戎疫情的肆虐之下无奈顺延。
这也让许多所谓的精英群体,第一次真正见识到。
第三产业占比70%的巨型城市,在灾害面前脆弱的一面。
上海从来不是一座孤岛,也不可能自己玩得转。
若没有周边城乡地区的物资供应,和无数默默付出的从业人员。
货架上不会自动长青菜,物资也不会从天而降配送到每家每户。
我们每个人,都只是芸芸众生中再平凡不过的一员。
多些感恩与理解,少些傲慢与苛责,莫让自由过了火。
不管怎样,今天的大A依旧要开门,日子还得接着过。
节前的一周,锂电、光伏和半导体等成长赛道,依旧疲弱不堪。
走势偏强势的,则是地产、银行等传统行业。
地产反复分歧、但又反复走强,大有带动相关产业链穿越的态势。
假期期间,消息面也是对于地产和医药涉及的比较多。
比如多地放松限购政策、几家mRNA疫苗获批,以及上海发了连花清瘟等等。
总体来说,没什么太超预期的地方,但也没什么坏消息。
而在假期期间,外围市场的整体走势偏暖。
跟我们相关性比较大的港股涨了2%,A50则涨了1%不到。
由于假期露脸较多,短期的主线地产和医药,在港股相关板块的大涨。
从历史经验看,这种港股打提前量的走法,明天a股很容易借利好高开砸盘。
即使不会低走,盘中至少也会分歧,所以想买这两块的同学不要上头。
最好避开竞价和开盘,等盘中分歧弱转强的机会再介入。
具体板块来看,地产算是过去一段时间的最强板块。
但这都是事后看的,即使倒推回去,我们会发现中间走得依然不轻松。
最典型的如信达地产,也算这波的龙头之一,反复经历分歧到走强,一路磕磕绊绊。
周五看似地产整体穿越了,但依然有海泰发展和阳光城这样的大面。
所以,目前看,地产依旧处于分歧中前行的状态。
后期要想进一步扩散,首先需要万科、保利之类的中军走势健康。
其次,地产的上下游产业链,家电、装修装饰等,需要进一步发散。
否则的话,就还是偏向于情绪化炒作的一波流,撑不起指数大行情。
而在假期期间,地产的一个分支AMC---不良资产处置有所发酵。
市场预期,这波地产松绑后会有很多房企走向并购或清算。
为AMC机构和大型信托,带来庞大的业务量和获利空间。
盘面上主要是围绕这个逻辑来发酵,涉及以下一些公司:
五大国有AMC旗下的
信达----信达地产,同达创业
东方----银宝山新,东兴证券
华融----中国华融信托
中融信托----经纬纺机
其他地域性的AMC
中科金财(大连金融资产交易所)
海德股份(西藏AMC)
鲁银投资(山东)
融钰集团(广西)
越秀金控(广州)
地产这个链条比较大,其他的很多支线,成交量比较小,但也开始默默联动。
例如物业服务,装修建材,家电等等,但能否走出来还是要主干够强。
目前这个阶段只能走一步看一步,不做过多预判。
而说到另一个方向,医药。
伴随着中国医药,周四的天地和周五一字跌停。
医药或者说泛疫情这条线,整体呈现退潮走势。
这个方向,事实上已经很多天,都没什么像样的板块效应了。
虽然只要疫情没结束,理论上泛疫情这块,反反复复都会有机会。
但个人意见,这块资金已经炒疲了,透支的过于严重。
后面有机会,更多的也是一些受到消息刺激的个股,或者老妖反抽。
指望整个板块,再度整体走强走主升浪,明显是不现实的。
而在目前地产和医药的双主线之下,其他的板块,持续性都一般。
更多的,也就是板块龙头的辨识度博弈。
例如数字货币的中科金财、楚天龙、农业的京粮、农发、元宇宙的湖广、中文在线。
目前都只是处在蠢蠢欲动的阶段,没有出现足以带动全盘的板块效益。
个人认为,等本轮疫情得到控制后,发展重点依旧要回到5.5%增速的目标上去。
目标看上去越不可能实现,执行层面越艰难,越意味着政策工具会大力介入。
超预期的给予新老基建支持,完成管理层年初定下的flag。
总之,年年难过年年过,年年过得都不错。
事已至此,还是乐观一些吧~
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